Unser Angebot





Professionelle Bestandsaufnahme


,,Welche Produkte passen zu mir und meiner Situation?‘‘


Um dies herauszufinden stellen wir die finanzielle Situation Ihres Haushaltes oder Unternehmens auf den Prüfstand, schnell und kompetent. In einem persönlichen Gespräch erhalten wir mit Hilfe unserer detailierten Finanzanalyse die notwendigen Informationen über Ihre Situation, sowie die derzeit vorhandenen Verträge.

Dies stellt die Grundlage für eine Maßgeschneiderte auf Ihre persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Finanzberatung dar.



Optimierung Ihrer Finanzstruktur


Nach der internen Auswertung Ihrer Finanzanalyse in unserer Kanzlei, erhalten Sie anhand unseres Finanzgutachtens einen aktuellen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage Ihres Haushaltes sowie eine eindeutige Aussage über Einsparungsmöglichkeiten und eventuelle Versorgungslücken.


Im Durchschnitt erzielen wir für unseren Kunden, bei gleichen oder teils besseren Leistungen eine Ersparnis von ca.1000.00,-€ jährlich.


Mit unserer bewährten Vorgehensweise stehen wir insbesondere Privathaushalten und Unternehmen bei der Optimierung ihrer Finanzstruktur zur Seite. Unser Beratungskonzept unterstützt Sie in allen Situationen, in denen finanzielle Schwächen ausgeglichen oder Rentabilitäts- sowie Liquiditätsdefizite durch nachhaltige Maßnahmen abgestellt werden müssen.


So werden Ihre Kosten gesenkt sowie Einnahmen erhöht und es entsteht Raum für Wünsche, Ziele sowie neue sinnvolle & planbare Vermögensziele.

Unterm Strich mehr für Sie!





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